動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破
來源:存能電氣 日期:2019-12-09 10:20 瀏覽量:次
動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破。隨著動力電池產業的向前推進,專業PACK企業的價值正在逐步凸顯。目前約60%以上電池系統PACK由電芯生產企業自己完成,剩余40%由整車廠和專業第三方電池系統PACK公司完成。激烈的市場競爭對動力電池產業鏈各參與主體出了更高的要求,市場競爭格局也將呈現出新的態勢。
動力電池PACK企業三分天下的格局逐漸被打破
在整個動力電池產業鏈中,PACK的重要性不言而喻。動力電池系統PACK作為動力電池系統生產、設計和應用的關鍵步驟,是連接上游電芯生產與下游整車運用的核心環節,因此需要大量成熟技術的相互交叉與協作。曾經動力電池企業、車企與獨立第三方PACK企業共同經營著PACK市場,形成“三分天下”的市場格局。
然而,隨著新能源車行業內“提質降本”需求的日益迫切,動力電池企業及車企紛紛涉足PACK領域,“三分天下”的格局逐漸被打破。動力電池PACK行業里只剩下車企和電池單體供應商,要么是車企自己成立PACK公司,要么與電池單體供應商合資成立PACK公司,完全獨立于這兩者的PACK廠商基本不見蹤影。
動力電池PACK三分天下格局已經傾斜,車企占主導、電芯廠為輔助的二者占據了近9成市場份額,第三方PACK企業生存空間進一步擠壓,市場份額縮減至約1成。國內電池PACK企業主要分為三大類:車企或其合資PACK公司、電芯廠、第三方PACK企業。當前,車企及電芯廠占據絕對主導地位,其中車企來勢洶洶成為最大的裝機勢力。
多位業內人士坦言,除頭部企業外,大批中小型第三方電池PACK企業的市場份額急劇萎縮,加速淘汰出局。造成第三方PACK企業岌岌可危現狀的原因的主要包括以下幾方面:
一是,補貼大幅退坡并進一步取消地補,倒逼動力電池降本增效,PACK降本壓力更大。對第三方Pack企業而言,其產品的主要成本來源于電芯、結構件、BMS、箱體、輔料以及制造費用,而包括電芯、結構件、BMS等核心組件均為外購,降本壓力陡增。
二是,主機廠及電芯廠“上擠下壓”,蠶食第三方PACK企業市場份額。事實上,補貼退坡倒逼動力電池降本,競爭激烈等大環境下,無論從產業發展,還是從技術發展的角度來看,車企自建或與電池廠合資組建趨勢已然明顯。
通過掌握PACK技術,將動力電池包供應模式從電芯廠提供逐步轉向車企自供,進而提升車企的市場競爭力,并降低成本,同時還能把握電池安全。因此,車企自建或與電池合資組建PACK公司成為一種大趨勢。
多位業內人士坦言,面對重重壓力,第三方電池PACK企業唯有掌握核心技術才能參與未來市場競爭,而自建電芯工廠或將是PACK企業提升市場競爭力的關鍵。此外,部分研發實力、資金、規模方面偏弱偏小的第三方電池PACK企業,在市場競爭日趨激烈環境下,已經開始逐漸轉向低速車、電動自行車、電動工具、儲能等細分領域。
動力電池系統PACK的企業主要類型
第一種是本身主營生產電芯的公司,動力電池系統PACK為公司的一類附屬服務業務;主要代表企業包括時代新能源、國軒高科、中航鋰電、天津力神、沃特瑪等企業。
第二種是主營業務為新能源汽車生產和銷售的廠商,動力電池系統PACK為其上游配套產品,代表企業為比亞迪、長城汽車、江淮汽車等。
第三種是專業從事BMS設計、生產和動力電池系統PACK的企業,包括普萊德、北京愛思開、上海捷新、華霆動力、歐鵬巴赫、欣旺達、德賽等。
總結:"三足鼎立"未必就是"三分天下"。目前,第三方PACK企業的市場份額由此前30%到20%一路下滑,目前估計已經降到了10%左右,大部分第三方PACK企業的生存狀態可以說“岌岌可危”。